Inițial, acțiunile Hidroelectrica urmau să fie vândute în intervalul de preț de 94-112 lei fiecare, însă în această săptămână, intervalul a fost redus la 103-104 lei.
Rezultate spectaculoase la listarea Hidroelectrica SA la Bursa de Valori București
Hidroelectrica SA, cel mai mare producător de energie electrică din România, va scoate la vânzare aproximativ 78 de milioane de acțiuni, adică 17,3% din companie, la prețul de 104 lei per acțiune în cadrul ofertei publice inițiale (IPO), aproape de mijlocul intervalului indicat într-un comunicat de reglementare emis miercuri. Tranzacționarea acțiunilor a început la Bursa de Valori București pe 12 iulie, iar cei ce știu cum să identifice un trend de creștere pe piață vor privi cu atenție acestă listare
Încasările provenite din această mare ofertă publică reprezintă un moment semnificativ pentru Fond și se vor îndrepta probabil către acționari. Evaluată la aproximativ 47 miliarde de lei, Hidroelectrica este pregătită să profite de vizibilitatea sporită și de potențialele oportunități de finanțare pentru a susține investițiile sale ambițioase în energia regenerabilă.
Creșterea lichidității ca urmare a listării poate contribui la îndeplinirea condițiilor necesare pentru ca Bursa de Valori București să avanseze în statutul de piață emergentă în cadrul MSCI. Acest IPO românesc a fost clasat al treilea cel mai mare din lume în 2023 conform datelor Bloomberg. Doar alte două IPO au fost mai bune:
-
divizia de hidrogen Nucera a Thyssenkrupp AG a strâns 526 milioane de euro;
-
procesatorul de tranzacții CAB Payments Holdings vizează să strângă până la 333 de milioane de lire sterline (423 milioane de dolari) în cadrul propriului său IPO.
Impactul asupra Planul de redresare și reziliență al României
Vânzarea unei participații minoritare în companie este, de asemenea, un pas important în Planul de redresare și reziliență al României, contribuind la eliberarea a 29 de miliarde de euro (31,5 miliarde de dolari) din finanțarea Uniunii Europene. Această inițiativă aduce beneficii atât pentru companie, cât și pentru economia României, deschizând noi oportunități în domeniul energiei regenerabile și consolidând poziția țării în piața europeană a listărilor de acțiuni.
Profituri în creștere și evoluții financiare optimiste
Hidroelectrica, la fel ca și alți producători de energie din Europa, a cunoscut o ascensiune în venituri anul trecut, stimulată de creșterea prețurilor la energie în urma invaziei rusești în Ucraina. Cu o creștere de aproximativ 45% în venitul net, atingând aproximativ 4,5 miliarde de lei, și un profit în creștere cu 34% în primul trimestru al acestui an, ajungând la 1,7 miliarde de lei, Hidroelectrica a arătat o performanță solidă, conform datelor publicate de Fondul Proprietatea.
Deși producătorii de energie vor trebui să se pregătească pentru o posibilă stabilizare a prețurilor în viitor, o atracție cheie a acțiunilor Hidroelectrica este politica lor de dividende. Compania prevede returnarea a 90% din profituri către acționari și chiar posibile plăți extraordinare, ceea ce poate spori atractivitatea investițiilor în acțiunile lor.
Această ofertă se apropie de recordul de vânzare de acțiuni în Europa de Est, deținut de Allegro.eu SA din Polonia, care a strâns 2,3 miliarde de dolari în 2020. De asemenea, este cel mai mare IPO din Europa din acest an, depășind o ofertă de 663 de milioane de dolari a operatorului italian de jocuri Lottomatica Group SpA. Cu aceste performanțe și interesul crescut din partea investitorilor, Hidroelectrica își confirmă poziția de lider pe piața energetică și atrage atenția în rândul celor care doresc să investească în sectorul energiei regenerabile.
Concluzia
Rezultatele impresionante a Hidroelectrica în cadrul ofertei publice inițiale (IPO) demonstrează potențialul său puternic pe piața de energie din România și din Europa. Cu aceste performanțe deosebite și cu interesul crescut din partea pieței, Hidroelectrica se situează într-o poziție promițătoare și poate juca un rol important în dezvoltarea sectorului energiei regenerabile și a pieței de capital din regiune.
